光一科技股份有限公司关于使用超募资金支付收购网上购买彩票等持有的湖北索瑞电气有限公司84.82%股权部分现金对价之可行性研究报告

轻科学与技术树干树干有限公司

在四周申请表格超募资产付款收买网上购买彩票等保持不变

湖北用电报发送树干有限公司股权

参加现钞思索

                 之

           有实行可能调查揭晓

 轻科学与技术树干树干有限公司

八月二,14年

大学使适应便览

大学使适应便览 …………………………………………………….. 2

一、提出罪状概略 ……………………………………………… 3

二、收买提议的基本使适应 ………………………………………. 4

(一)用电报发送基本通信 …………………………………………. 4

(二)用电报发送所有制结构 …………………………………………. 5

(三)用电报发送的经纪使适应 ……………………………………….. 6

(四)用电报发送最近的两年及一期次要财务知识 …………………………. 7

(五)电缆带电的公司的资质、证明和公文 ……………………… 9

三、提出罪状的有实行可能和必要性辨析 ………………………………. 12

(一)履行提出罪状的有实行可能 ………………………………………… 12

(二)履行提出罪状的必要性 ………………………………………… 15

四、市设计图 …………………………………………….. 17

(一)这次市设计图概述 ………………………………………… 17

(二)限价教义 ……………………………………………….. 18

(三)付款方法 ……………………………………………….. 20

(四)这次市现钞对价的资产来源 ……………………………….. 21

(五)树干锁定期 ……………………………………………… 21

(六)业绩承兑 ……………………………………………….. 22

(七)报答对价 ……………………………………………….. 22

(八)这次收买应验后公司对用电报发送履行把持的互插达成协议和办法 ………… 22

五、这次市包孕相干市 ………………………………….. 23

六、提出罪状经济效果辨析 ……………………………………… 23

七、提出罪状风险辨析 …………………………………………. 24

(一)与这次市互插的风险 …………………………………….. 24

(二)标的资产的经纪风险 ………………………………………. 28

(三)如此等等风险 ……………………………………………….. 34

八、揭晓后记 …………………………………………….. 34

一、提出罪状概略

轻科学与技术树干树干有限公司(以下缩写市场占有率上市的公司)、公司或光一科学与技术

申请表格智能用电通信收集零碎的次要事情、武器装备调查与功绩、虚构、交易情况及服务器。公司

在动力把智能电通信收集到P,以通信收集、分

析、以列队行进为重音的技术功绩,结婚软件和武器装备最后结果原动力零碎集成

务首数,是海内最早对待电力通信翻阅的专业厂家经过。。公司次要作品

和服务器包孕:低气压集合抄表零碎(包孕低气压抄表零碎)、专业收集航空站

端、配电电压互感器航空站、协助式抄表航空站等。。该公司在2012年10个月的深圳证券市所设置。

创业板上市,上市后,公司显然地了开创原动力、资金帮助;所有人两翼、和谐开展”

的战术思想,足足申请表格资金引起对电力通信举行收集、在下游地举行一致,对

海内集市、经过并购获得神速的扩张的中国1971南方电网集市,配电管辖范围的新技术、新作品

神速的一致化食,放慢开展高端作品,助长深化的申请表格,契合状况不动产权政策并获得

大力支持分销新能源申请表格,经过互插管辖范围的良好虚构

品技术、到期的集市根底与取余运算事情的一致,为了意识到贸易用铁链锁住和城市的延伸

管辖范围的拓展,增强公司的完整的竟争性能和赢得性能。,意识到公司通信收集叫指挥的战

矮的的决定。

    湖北用电报发送树干有限公司(以下缩写“用电报发送”)的主营事情为电能计量箱

高低气压成形不动产权安装的调查与功绩、虚构与交易情况。用电报发送证明正确合理2005年,依托大

调查与功绩入伙级别,有钱人49项专利权互插的提出罪状,本实用新型专利权27项,外形专利权

21件商品,发明专利权1项,和强磁检查技术阻碍磁动力、可插拔即插即用金

铰链翻转结束设计、电能计量箱的透风油布技术、带嵌入式弹子锁的锁式电动锁

合成氨不动产权设计等多项心技术,是海内引导的电能计量箱虚构连队经过。用电报发送

以其不变的作气上流社会的、上级的的铭刻于流行已被集市认可。,该国的作品21

个省、市政当局、直辖市交易情况,在华北、华东、在东南等地域有到期的的交易情况开沟。

道,它是申请表格最海外的电能计量箱厂主经过。。2012年2013年,

用电报发送的营业支出区别为  亿元、 亿元,意识到净赚6, 万元、

6, 万元,显现良好的开展动量。

公司拟经过向指定反对发行树干,以,收买由网上购买彩票、

任晶晶、魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、桂长钟、山袁立、梁蓉、清盛廖、

郑立筠、周军、田裕树、张天祯、王平、方旭东、何传柏、郭明亮、毛为国、门

崇喜、李强、徐光涛、文涛、罗丹、彭娥昌、张建国、陈世勇、湖北投入树干有限公司

公司、公安县Xinwang投入树干有限公司、深圳开创投入归类树干有限公司。、现在称Beijing红泥岛

不动产权投入精髓(有限责任使无空闲公司)、南昌红土开创资金投入树干有限公司。、湖北红土创业

投入树干有限公司等 33 名市对方当事人(以下缩写“网上购买彩票等 33 名市对方当事人”)保持不变的

湖北用电报发送树干有限公司(以下缩写“用电报发送”)股权,市的考虑

70, 万元,15%雄鹿的现钞付款,那就是10。, 万元,非公共的

发行市场占有率付款参加85%的价钱,那就是59。, 万元。市触及10个成绩。,

一万元现钞将无法经过申请表格来意识到。

募集资产与募集相称资产付款。2014年31个月,3个月,该公司还不注意履行该文书。

募集资产申请表格以图表画出为6, 万元,本参加用于付款市的现钞对价。

参加,缺乏参加,本公司拟不超越5家如此等等指定非公功绩行市场占有率。。

经过这次收买,公司将神速将电能计量箱和高电计量箱砍掉。,足足利

申请表格曾经身材的技术、本钱、气质、使用、铭刻于、集市等优势,举行不动产权一致,努

力意识到公司的战矮的的决定。

二、收买提议的基本使适应

    公司这次市标的为网上购买彩票等 33 名市对方当事人保持不变的用电报发送 的股权。

(一)用电报发送基本通信

公司名声      湖北用电报发送树干有限公司

公司有价值的人或物有限责任公司

      公司寓所      公安县斗湖堤镇孱陵通道 9 号

    次要事业网站    公安县斗湖堤镇孱陵通道 9 号

     法定代理人     网上购买彩票

招收资金6,5亿6000万元

实收资金6,5亿6000万元

营业执照招收号码421022000002015

     税务注册证号      荆国公税字 421022780919535 号

体制代码证78091953-5

                       高低气压电器及成不动产权安装、给与形态的虚构、交易情况;电力电子作品

       经纪范围        技术功绩、申请表格、交易情况;与光纤复合方法零碎技术申请表格调查;

                       房屋受雇、灵巧受雇

       证明正确合理日期        2005 年 11 月 10 日

       营业原稿截止时间        长距离的

(二)用电报发送所有制结构

自本揭晓发出之日起,用电报发送的所有制结构如次表所示:

                       

深创投归类                                   1.0%

3.84%

安源中国1971国际信托投资公司



红土鑫洲                                                                   它



任        任                  郑

周                梁       瀚   李

投入额部

     昌        晶                  立                         个

军                蓉       投   强

兆        晶                  筠                         自

                                                    资

红土开创                                                                        然

易邦东金

       

白色的风险

                       

Xinwang投入

深圳开创资源                                                用电报发送

         玖荣创业      0.52%

100%                    100%             100%

                                          山源的户技                  湖北鼎瑞          武汉睿博

    注:乾瀚投入指湖北投入树干有限公司公司,深圳创投归类是深圳开创投入归类。,中

鑫安源指湖北安源中国1971国际信托投资公司投入使用有限责任公司,红土鑫洲指现在称Beijing红泥岛业投入精髓(有

限使无空闲),投入额部指湖北投入额部创业投入树干有限公司,红土开创路标昌红土开创资金创业

投入树干有限公司,易邦东金指天津易邦东金股权投入基金PA,红粘土的创业

湖北红土创业投入树干有限公司。,Xinwang投入指公安县Xinwang投入树干有限公司,深圳开创资源指深圳

新资源资产使用友谊(有限责任使无空闲公司),九荣投入指深圳玖荣投入树干有限公司。,山源的户

技指汫洲山源的户技树干有限公司,湖北鼎瑞湖北鼎瑞科学与技术树干有限公司,武汉瑞博指武汉瑞博电力

燃气有限责任公司。

       这次市对方当事人网上购买彩票等 33 名市对方当事人在这次市前与公司及其相干方中间

不注意相干相干。。

(三)用电报发送的经纪使适应

       用电报发送的主营事情为电能计量箱高低气压成形不动产权安装的调查与功绩、虚构与交易情况。

最近的两年一期,电能计量箱作品与高低气压成形不动产权安装作品的营业支出占用电报发送营

不动产权支出比率超越98%,是用电报发送的次要作品。电能计量箱与电能表的结婚

用,反窃电、安全的用电、电能计量的目的,它符合的电力让与链的用户端。

电能计量防护器,电力即时、全额批准。用电报发送的次要客户包

它包孕状况电网及其省级方法公司。、本地居民电网公司又参加电力灵巧创造连队。经

过积年的开展,用电报发送的电能计量箱的作品眼前曾经身材了六点大类,超越110

个行为模式,并可着陆客户必要条件调理作品线。。高低气压成形不动产权安装是配电零碎。

零碎电能把持的意识到、安全设施、替换和分派功用成不动产权安装,它海外申请表格于电力零碎中。

变电所和发电站、带电的化铁路、城市地铁、市政构成、口岸构成、飞机场、工

矿山连队及如此等等配电室和民用建筑电源。用电报发送的高低气压成形不动产权安装次要是用于低

压力分派零碎总体担保的配电柜,俗名JP内阁,海外申请表格于乡村电力让与和分派零碎。

       用电报发送次要作品的交易情况支出如次:

                                                                             单位:万元

                 2014 年 1-4 月               2013 年                   2012年

     作品                 占主营事情               占主营事情                占主营事情

交易情况支出                  交易情况支出                  交易情况支出

支出反比例                  支出反比例                 支出反比例

电能计量

8,          41,           45,        

高低气压成形

1,           5,            2,        

不动产权安装

配件                                            3         

总10,            47,                 47,       

最近的两年,电能计量箱是用电报发送的心作品,事情支出占次要事情

超越85%的。最近的两年一期,用电报发送增加了高低气压成形不动产权安装事情的拓展力度,

支出反比例逐渐增长,2012年、2013 年及 2014 年 1-4 月,高低气压成形不动产权安装的营业

支出占次要事情支出的、、,营业支出较快增长。

       用电报发送次要作品的交易情况区域如次:

                                                                                           单位:万元

                   2014 年 1-4 月                      2013 年                      2012年

作品

交易情况支出         占比       交易情况支出             占比        交易情况支出         占比

北1,                  3,                 8,      

东3,       3%       32,                  25,      

华南1,                  4,                 1,       

正中1,       1%           3,                 5,      1

东南2,                  2,                 5,      

  东北                                                              

总10,             47,                 47,     

       用电报发送的事情区域区别多元性,最近的两年一期,在21个省级地域

有交易情况,在华北、华东、在东南等地域有到期的的交易情况开沟。道,到达,中国1971东Rui Rui

最大的电力集市,2012年2013年的交易情况支出占用电报发送交易情况支出的 、

(四)用电报发送最近的两年及一期次要财务知识

       着陆天健会计事务所(特别普通使无空闲人)发行的天健审(2014)3-295 号

审计揭晓,用电报发送最近的两年及一期的次要财务知识如次:

       1、财务状况表的次要知识

单位:万元

提出罪状                2014 年 4 月 30 日        2013 年 12 月 31 日      2012年 12 月 31 日

游资                       45,                   46,             46,

非游资                      8,                    8,              4,

资产一共                       53,                   55,             51,

流出背债                       20,                   17,             15,

非流出背债                              -                           -                    -

背债一共                       20,                   17,             15,

归属于总公司合股的

33,                   37,             35,

所有者权益

多数合股权益                            -                           -                    -

所有者权益掂掇                 33,                   37,             35,

    2、进项表的次要知识

单位:万元

提出罪状          2014 年 1-4 月                  2013 年               2012年

营业支出                       10,                   47,             47,

营业本钱                        7,                   34,             34,

营业获得                        1,                    7,              7,

净赚                          1,                    6,              6,

归属于总公司合股的

1,                    6,              6,

净赚

    3、现钞流量表的次要知识

单位:万元

提出罪状             2014 年 1-4 月              2013 年           2012年

经纪使忧虑发生的现钞流量净数               -1,                9,        1,

投入使忧虑发生的现钞流量净数              -10,               -4,       -1,

筹资使忧虑发生的现钞流量净数                  2,             -5,        4,

现钞及现钞等价物净增加额                 -9,                         3,

加:期慢慢露出钞及现钞等价物剩余物            14,                15,       11,

终点站现钞及现钞等价物剩余物                    4,             14,       15,

(五)电缆带电的公司的资质、证明和公文

       1、用电报发送的事情资质

       电能计量箱及高低气压成形不动产权安装的创造和交易情况无事情资质必要条件。

       2、用电报发送及其分店的作品身份验证证明

表示保留或保存时用本日公布的揭晓之日,用电报发送必要 3C 身份验证的作品均经过中国1971上流社会的身份验证中

3C上流社会的身份验证精髓,详细情况如次:

 序号        证明编号                          作品名声                 无效日期

  1      2009010301382901   低气压全套安装软鞭子灵巧                           2019-03-12

  2      2009010301382904   理论上的式分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)             2019-03-12

  3      2013010301666311   低气压分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)             2019-01-09

  4      2014010301668598   低气压分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)             2019-01-09

  5      2013010301603621   合成氨不动产权(配电板)                           2018-03-19

  6      2013010301591812   低气压安全设施软鞭子箱(公共的电网动力配电成不动产权安装) 2018-01-15

  7      2013010301591813   低气压安全设施软鞭子箱(公共的电网动力配电成不动产权安装) 2018-01-15

  8      2012010301573615   低气压总体担保的分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)         2017-10-12

  9      2011010301463147   低气压金属合成氨不动产权(配电版)                   2016-03-09

  10     2006010206174141   明装式合成氨不动产权(箱体)                         2016-02-28

  11     2010010301426281   低气压总体担保的分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)         2015-08-25

  12     2010010206416712   明装式玻璃纤维增强塑料合成氨不动产权(箱体)                   2015-07-09

  13     2010010301392300   理论上的式分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)           2015-03-08

  14     2010010301393566   低气压全套安装有功功率补苴安装                   2015-03-05

  15     2010010301386758   电缆分支扩张箱(公共的电网动力配电成不动产权安装)       2015-01-14

  16     2008010301281580   合成氨不动产权(配电板)                                长距离的

  17     2008010301281581   合成氨不动产权(配电板)                              长距离的

  18     2008010301281583   合成氨不动产权(配电板)                              长距离的

  19     2008010301281584   合成氨不动产权(配电板)                              长距离的

20   2008010301281592   合成氨不动产权(配电板)                              长距离的

21   2014010301678868   低气压全套安装软鞭子灵巧                           2014-12-23

22   2014010301678869   理论上的式分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)           2015-03-08

23   2014010301678870   理论上的式分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)             2014-12-23

24   2014010301678871   低气压全套安装有功功率补苴安装                   2015-03-05

25   2014010301683607   低气压安全设施软鞭子箱(公共的电网动力配电成不动产权安装) 2018-01-15

26   2014010301675010   低气压分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)             2019-01-09

27   2014010301675015   低气压分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)             2019-01-09

28   2014010301675016   合成氨不动产权(配电板)                           2018-03-19

29   2014010301675018   低气压总体担保的分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)         2017-10-12

30   2011010301465740   金属合成氨不动产权(配电板)                       2016-03-25

31   2012010301527663   玻璃纤维增强塑料合成氨不动产权(配电板)                     2017-02-28

32   2008010301282815   合成氨不动产权(配电板)                              长距离的

33   2011010301516583   电缆分支扩张箱(公共的电网动力配电成不动产权安装)     2017-02-07

34   2007010206245377   明装式合成氨不动产权(箱体)                         2016-04-28

35   2014010301683400   低气压安全设施软鞭子箱(公共的电网动力配电成不动产权安装) 2018-01-15

36   2014010301677269   理论上的式分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)           2015-03-08

37   2014010301677271   低气压全套安装有功功率补苴安装                   2015-03-05

38   2014010301677279   低气压全套安装软鞭子灵巧                           2014-12-23

39   2014010301677280   理论上的式分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)             2014-12-23

40   2014010301677281   电缆分支扩张箱(公共的电网动力配电成不动产权安装)       2015-01-14

41   2014010301675042   合成氨不动产权(配电板)                           2018-03-19

42   2014010301675043   低气压总体担保的分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)         2017-10-12

43   2014010301675044   低气压金属合成氨不动产权(配电版)                   2016-03-09

44   2014010301675045   低气压总体担保的分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)         2015-08-25

45   2014010301675046   低气压分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)             2019-01-09

46   2014010301675048   低气压分线盒(低气压全套安装软鞭子灵巧)             2019-01-09

47   2014010301675055   玻璃纤维增强塑料合成氨不动产权(配电板)                     2017-02-28

     48     2014010301675056     合成氨不动产权(配电板)                             2019-02-14

     49     2014010301675057     合成氨不动产权(配电板)                             2019-02-14

     50     2014010301675058     合成氨不动产权(配电板)                             2019-02-14

         注:2008 年及先前的老版 3C 证明没什么划出无效原稿截止时间,证明是长距离的无效的。,中国19712008年后

状况身份验证认可使用局开端设置,老版证明将在 2016 年逐渐移位端。

          3、围绕、上流社会的使用系统身份验证及其它互插资质

 序号         获得单位                    身份验证名声                        无效期

                           GB/T24001-2004/ISO14001:2004 围绕管    2012年 3 月 16 日-2015

1        用电报发送

理系统身份验证                              年 3 月 15 日

                           GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 上流社会的管   2012年 3 月 16 日-2015

2        用电报发送

理系统身份验证                              年 3 月 15 日

                                                                   2014 年 7 月 1 日-

3        用电报发送     湖北省排放毒害批准

2016年7个月1天

                           GB/T24001-2004/ISO14001:2004围绕管2014年5个月7天- 2017

4胡贝丁瑞

理系统身份验证                              年5月6日

                           GB/T19001-2008 / ISO9001:2008上流社会的2014管5年- 2017 7个月

5胡贝丁瑞

理系统身份验证                              年5月6日

                                                                   2013 年 12 月 30 日

6        湖北鼎瑞     武汉市毒害排放批准

2016年12个月29天

          4、用电报发送获得的光荣

          用电报发送获得的次要光荣如次:

序号                      光荣名声                             光荣赋予单位

                                                     湖北科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省

1                  状况级高新技术连队

状况税务局、湖北本地居民税务局

            湖北省科学与技术型中小连队生长公路线路图以图表画出

2                                                             湖北科学技术厅

注意培育连队

 3                 知识产权优势培育连队              湖北省多孔氧化物隔离、湖北科学技术厅、湖

                                              北省人民政府国家资产使用任命

4      2011 年度全县收益过切元付税大家庭             汫洲人民政府

5                 重音安全设施连队                       中共公安县任命

6                AAA �

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