从纳斯达克到进军A股,博纳影视资本运作打几分?

一、上市前列兵融资

片面融资

2007 7月10日,BIFG及其同伙在夏季、于海与SIG China Investments One, Ltd., Sequoia Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, L.P.于是互相牵连方就BIFG的片面融资布置好的东西签字了《认捐礼仪》,认可经过BIFG向前述的出资者扩张500,000 实地清点盘存高级提供收费入场券,总融资面积800千位数。2009年6月,在这些出资者行使他们的利息晚年的,保持不变BIGG的冠军的规模,BIFG投资额后并联评价千位数。

B轮(B-1)、B-2 轮)融资

2009 7月6日,BIFG 董事会决议案与股权分置,认可一 突出资者的红杉 Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, LP与新出资者矩阵 Partners China I, L.P., Matrix Partners China I-A, L.P., SINA Hong Kong Limited, Zoo2IPO China Fund II, L.P., Wayford Enterprises Limited (以下省略B 圆出资者

463,663 利息,总价钱是950千位数。B-1轮和B-2突出资者保持不变BIGG的冠军的规模,BIFG投资额后并联评价千位数。

B3轮融资

2010 年7 月1 日,BIFG 第二方及其同伙和第二方 第二轮融资签约提供收费入场券

订阅礼仪,商定BIFG 向A 突出资者、比例B 突出资者于是新投资额Blooming Capital Limited 发行B-3 轮高级提供收费入场券12,682,863 股,总价钱是500千位数。B3突出资者保持不变BIGG的冠军的规模,BIFG投资额后并联评价千位数。

因此,博纳影片在纳斯达克上市,股票上市的公司BFG的次要出资者持股规模为:海纳亚洲两支基金预A轮和B-3轮投资额累计保留,三个红杉基金预在内地、B-1、B-2和B-3投资额结成,柴纳两个方法基金预B-1、B-2和B-3投资额结成。红杉是第东西投资额三家机构的机构,每绕过都有脚后跟,最小的持股规模;柴纳最新的曲解和填充物投资额,但持股规模难以结束的。

二、纳斯达克上市

2010 11月17日,BFG 第一流的向美国牲畜推销手续费涉及并公报F-1提出申请《赠送的陌生公有发行人注销报道》。2010 12月2日,BFG第一流的向美国牲畜推销手续费涉及并公报F-6提出申请《美国存托证明书利息注销报道》、8A12B提出申请提供收费入场券注销泄漏,并涉及并颁布终极惩戒的F-1和F6提出申请。。

2010 12月9日,BFG公报收费请教稿,正式开端在纳斯达克上市的海报。推理BFG美国牲畜推销手续费公报,自BFG走向推销的火线,BFG不要外国的举行融资。更确切地说,博纳影片与电视节目从突出到退市,可是在上市前结束了四轮私募,融资财富2250千位数。

三、融资后民办化

民办化后的第一流的融资

2016 年5 15个月 日,博纳股份有限公司、于冬、于海、职员持股设计作品情节平台、影业劣的及互相牵连出资者签字本钱升值礼仪:职员持股设计作品情节平台即天津博新向博纳股份有限公司增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由50,000,000元增至56元,793,340元;尔后,亚东新镇、东阳氩和林芝腾讯使杰出对博纳股份有限公司举行增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由56,793,340元增至84元,523,060元;前述的本钱扩张后,影视劣的、上海的Zhe Wei、宁波赛府、金石投资额、天津盛鼎使杰出对博纳股份有限公司举行增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由84,523,060元增至143元,179,061元。推理瑞华会计事务所发行《验资泄漏》(瑞华验字[2017]44040003号),影视劣的、金石投资额、东阳氩、宁波赛府、林芝腾讯、亚东新镇、天津博新、上海的Zhe Wei、天津盛鼎交纳的新增注册本钱(实收本钱)全体数量93,179,元。每个同伙的资产是4。,860,931,元,新注册本钱为93,179,元,抵消4,767,752,人民币转为本钱存量。变换后累计注册本钱143,179,元,真实本钱143,179,元。据此,博纳股份有限公司的投资额后并联评价亿元,出资者持股规模为,但原同伙、职员持股设计作品情节平台等对公司增加股份价钱为启示。博纳招股说明书未启示公有化融资构图详细情况,公有化先前博纳市值约为人民币50亿元,这次融资可能比例预公有化买方团的投资额机构替换成博纳股份有限公司的股权。

民办化后的第二次融资

2017年1月20日,经瑞华会计事务所发行《验资泄漏(瑞华验字[2017]44040004号),2016年12月29日将一军,博纳股份有限公司已收到西藏和睦、珠海吉丰、浙江中泰、东阳氩、新柴纳支持者用桩支撑、招银奏捷、上海真智力、上海钜的、共产主义制度青年城市瑞通、林芝腾讯、金石头与文娱、由第二方工资的新注册本钱量(缴入本钱),635,元。每个同伙的资产是2。,500,000,元,新注册本钱为28,635, 元,抵消2,471,364,人民币转为本钱存量。变换后累计注册本钱171,814, 元,真实本钱171,814, 元。据此,博纳股份有限公司的投资额后并联评价亿元,出资者持股规模为

IPO前融资

2017年4月21日,经瑞华会计事务所发行《验资泄漏》(瑞华验字[2017]44040007号),2017年3月31日将一军,博纳影片获青岛金石奖、旺达影片、黄建新、一个人、张涵予、黄晓明、毛俊杰、大同市新余、章子怡、天津桥仓、刀郎牧场、陈宝国、由冷杉工资的新注册本钱量(存货的),725,元。每个同伙的资产是1。,000,000,元,新注册本钱为68,725,元,使协调计931,274,人民币转为本钱存量。变换后累计注册本钱1,099,615,元,权利1,099,615, 元。据此,博纳股份有限公司的投资额后并联评价160亿元,出资者持股规模为

四、博纳影视本钱运作小结

1、Bona影片从上市开端,从纳斯达克退市。,可是在上市前结束了四轮私募,融资财富为2250千位数。。博纳影视资产负债构图是PU:

2、博纳影片和电视节目公有化的雇佣是宏大的,表示在以下分别的副的:

(1)税收收入本钱。2016 第11年 28个月 日,Boehner Xintiandi是其原同伙BIGG 将其保留的博纳新世界100%股权让给天津企业管理布置好的东西结束实业变换注销。利息让应先付所得税,关税率为456。,254, 元,天津管道已2016条 第11年代25日和2016第11年代29日向其席位行使职责申报交纳了预提所得税,报应财富使杰出为250。,000, 元206,254, 元,先付所得税已工资。

(2)公有化的本钱。公有化先前陌生出资者的股权构图:

公司公有化对人民币50亿的估值,公有化的导演本钱是人民币十亿的元。。

(3)实践把持人的持股规模庞大地使沮丧。。公有化先前,公司的冠军的构图如次:

A股IPO申报前,发行人导演持股28,万股,分享发行人的利息,经过对西藏湘川的把持、旧的保留发行人在影视根据的阄,发行前总存货的量。。

3、天平光、华谊、Hua Lu等近似公司的本钱运作方法,博纳完全得失值当沉思。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注