从纳斯达克到进军A股,博纳影视资本运作打几分?

一、上市前生殖器融资

片面融资

2007 7月10日,BIFG及其合股在冬季饲养、于海与SIG China Investments One, Ltd., Sequoia Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, L.P.因此中间定位方就BIFG的片面融资事情签字了《预订在议定书中拟定》,协定经过BIFG向是你这么说的嘛!出资者扩大500,000 实地清点盘存首要担保,总融资测量800一千。2009年6月,在这些出资者行使他们的利害关系以前,有BIGG的物主身份比,BIFG覆盖后综合学校评价一千。

B轮(B-1)、B-2 轮)融资

2009 7月6日,BIFG 董事会决议案与股权分置,协定一 迅速转身出资者的红杉 Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, LP与新出资者矩阵 Partners China I, L.P., Matrix Partners China I-A, L.P., SINA Hong Kong Limited, Zoo2IPO China Fund II, L.P., Wayford Enterprises Limited (以下略语B 圆出资者

463,663 利害关系,总价钱是950一千。B-1轮和B-2迅速转身出资者有BIGG的物主身份比,BIFG覆盖后综合学校评价一千。

B3轮融资

2010 年7 月1 日,BIFG 第二方及其合股和第二方 第二轮融资签约股权纽带

订阅在议定书中拟定,商定BIFG 向A 迅速转身出资者、教派B 迅速转身出资者因此新覆盖Blooming Capital Limited 发行B-3 轮首要担保12,682,863 股,总价钱是500一千。B3迅速转身出资者有BIGG的物主身份比,BIFG覆盖后综合学校评价一千。

来这里,博纳影片在纳斯达克上市,股票上市的公司BFG的首要出资者持股比为:海纳亚洲两支基金吃A轮和B-3轮覆盖累计握住,三个红杉基金吃内侧、B-1、B-2和B-3覆盖结成,奇纳河两个条理基金吃B-1、B-2和B-3覆盖结成。红杉是第单独覆盖三家机构的机构,每丰满的都有脚后跟的,最低限度持股比;奇纳河最新的曲解和纬起圈覆盖,但持股比至高的。

二、纳斯达克上市

2010 11月17日,BFG 宁愿向美国股票买卖使服役关系到并公报F-1锉刀《指定的陌生公有发行人表示交易》。2010 12月2日,BFG宁愿向美国股票买卖使服役关系到并公报F-6锉刀《美国存托明显利害关系表示交易》、8A12B锉刀纽带表示成绩报告单,并关系到并发布终极改变的F-1和F6锉刀。。

2010 12月9日,BFG公报收费请教稿,正式开端在纳斯达克上市的海报。比照BFG美国股票买卖使服役公报,自BFG走向市面的火线,BFG不要外国的举行融资。即,博纳影片与电视业从挤出到退市,独一无二的在上市前抛光了四轮私募,融资薪水2250一千。

三、融资后私营化

私营化后的宁愿融资

2016 年5 15个月 日,博纳股份有限公司、于冬、于海、职员持股项目平台、影业低级的及中间定位出资者签字本钱增长在议定书中拟定:职员持股项目平台即天津博新向博纳股份有限公司增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由50,000,000元增至56元,793,340元;尔后,亚东新镇、东阳阿列伊和林芝腾讯辨别是非对博纳股份有限公司举行增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由56,793,340元增至84元,523,060元;是你这么说的嘛!本钱扩大后,影视低级的、上海的Zhe Wei、宁波赛府、金石覆盖、天津盛鼎辨别是非对博纳股份有限公司举行增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由84,523,060元增至143元,179,061元。比照瑞华会计公司发行《验资成绩报告单》(瑞华验字[2017]44040003号),影视低级的、金石覆盖、东阳阿列伊、宁波赛府、林芝腾讯、亚东新镇、天津博新、上海的Zhe Wei、天津盛鼎交纳的新增注册本钱(实收本钱)总起来说93,179,元。每个合股的资产是4。,860,931,元,新注册本钱为93,179,元,均衡4,767,752,人民币转为本钱存量。变换后累计注册本钱143,179,元,真实本钱143,179,元。据此,博纳股份有限公司的覆盖后综合学校评价亿元,出资者持股比为,但原合股、职员持股项目平台等对公司增加股份价钱为宣布。博纳招股说明书未宣布公有化融资妥协特性,公有化以前博纳市值约为人民币50亿元,这次融资考点教派吃公有化买方团的覆盖机构替换成博纳股份有限公司的股权。

私营化后的第二次融资

2017年1月20日,经瑞华会计公司发行《验资成绩报告单(瑞华验字[2017]44040004号),2016年12月29日查核,博纳股份有限公司已收到西藏一致性、珠海吉丰、浙江中泰、东阳阿列伊、新奇纳河同盟者重大利益、招银奏捷、上海真贤明、上海钜的、共产主义制度青年城市瑞通、林芝腾讯、金石头与文娱、由第二方工资的新注册本钱总计达(缴入本钱),635,元。每个合股的资产是2。,500,000,元,新注册本钱为28,635, 元,均衡2,471,364,人民币转为本钱存量。变换后累计注册本钱171,814, 元,真实本钱171,814, 元。据此,博纳股份有限公司的覆盖后综合学校评价亿元,出资者持股比为

IPO前融资

2017年4月21日,经瑞华会计公司发行《验资成绩报告单》(瑞华验字[2017]44040007号),2017年3月31日查核,博纳影片获青岛金石奖、旺达影片、黄建新、东西、张涵予、黄晓明、毛俊杰、大同市新余、章子怡、天津桥仓、刀郎庄园主的住宅、陈宝国、由冷杉工资的新注册本钱总计达(资源),725,元。每个合股的资产是1。,000,000,元,新注册本钱为68,725,元,使协调计931,274,人民币转为本钱存量。变换后累计注册本钱1,099,615,元,合法权利1,099,615, 元。据此,博纳股份有限公司的覆盖后综合学校评价160亿元,出资者持股比为

四、博纳影视本钱运作小结

1、Bona影片从上市开端,从纳斯达克退市。,独一无二的在上市前抛光了四轮私募,融资薪水为2250一千。。博纳影视资产负债妥协是PU:

2、博纳影片和电视业公有化的价钱是巨万的,表示在以下专有些人副的:

(1)收益本钱。2016 第11年 28个月 日,Boehner Xintiandi是其原合股BIGG 将其握住的博纳新万物100%股权让给天津商业经营事情抛光实业变换表示。利害关系让应先付所得税,规章费率为456。,254, 元,天津管道已2016条 第11年代25日和2016第11年代29日向其网站行使职责申报交纳了预提所得税,报答薪水辨别是非为250。,000, 元206,254, 元,先付所得税已工资。

(2)公有化的本钱。公有化以前陌生出资者的股权妥协:

公司公有化对人民币50亿的估值,公有化的直的本钱是人民币一万亿元。。

(3)现实把持人的持股比巨大地使萧条。。公有化以前,公司的物主身份妥协如次:

A股IPO申报前,发行人直的持股28,万股,分享发行人的利害关系,经过对西藏湘川的把持、二手的握住发行人在影视按照的许多,发行前总资源总计达。。

3、平行地光、华谊、Hua Lu等接近公司的本钱运作方法,博纳一直得失值当蓄意的。

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