从纳斯达克到进军A股,博纳影视资本运作打几分?

一、上市前关于个人的简讯融资

片面融资

2007 7月10日,BIFG及其成为搭档在使萎缩、于海与SIG China Investments One, Ltd., Sequoia Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, L.P.与互插方就BIFG的片面融资安排方法签字了《订阅在议定书中拟定》,赞成经过BIFG向是你这么说的嘛!围攻者补充分开500,000 实地清点盘存优先需求占有率,总融资缩放比例800百万的。2009年6月,在这些围攻者行使他们的养家费然后,具有BIGG的所有缩放比例,BIFG投入后束评价百万的。

B轮(B-1)、B-2 轮)融资

2009 7月6日,BIFG 公司决议书与股权分置,赞成一 迅速转身围攻者的红杉 Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, LP与新围攻者矩阵 Partners China I, L.P., Matrix Partners China I-A, L.P., SINA Hong Kong Limited, Zoo2IPO China Fund II, L.P., Wayford Enterprises Limited (以下缩写词B 圆围攻者

463,663 养家费,总价钱是950百万的。B-1轮和B-2迅速转身围攻者具有BIGG的所有缩放比例,BIFG投入后束评价百万的。

B3轮融资

2010 年7 月1 日,BIFG 第二方及其成为搭档和第二方 第二轮融资签约需求占有率

订阅在议定书中拟定,商定BIFG 向A 迅速转身围攻者、分开B 迅速转身围攻者与新投入Blooming Capital Limited 发行B-3 轮优先需求占有率12,682,863 股,总价钱是500百万的。B3迅速转身围攻者具有BIGG的所有缩放比例,BIFG投入后束评价百万的。

例如,博纳影片在纳斯达克上市,股票上市的公司BFG的首要围攻者持股缩放比例为:海纳亚洲两支基金分担者A轮和B-3轮投入累计把持,三个红杉基金分担者内侧的、B-1、B-2和B-3投入结成,柴纳两个本能基金分担者B-1、B-2和B-3投入结成。红杉是第单独投入三家机构的机构,每大约都有踵,最低限度持股缩放比例;柴纳最新的端和填充物投入,但持股缩放比例难以置信的。

二、纳斯达克上市

2010 11月17日,BFG 第一次向美国牲畜需求协商会议参考并公报F-1提供纸张《指定陌生公有发行人完全符合报道》。2010 12月2日,BFG第一次向美国牲畜需求协商会议参考并公报F-6提供纸张《美国存托表明养家费完全符合报道》、8A12B提供纸张纸完全符合宣告,并参考并颁布终极主编的F-1和F6提供纸张。。

2010 12月9日,BFG公报收费请教稿,正式开端在纳斯达克上市的海报。BFG美国牲畜需求协商会议公报,自BFG走向需求的火线,BFG不要海外的停止融资。就是说,博纳影片与电视业从赶出到退市,不料在上市前结尾了四轮私募,融资归纳2250百万的。

三、融资后私营化

私营化后的第一次融资

2016 年5 15个月 日,博纳股份有限公司、于冬、于海、职员持股突出平台、影业基础及互插围攻者签字资产定期的加薪在议定书中拟定:职员持股突出平台即天津博新向博纳股份有限公司增加股份,使博纳股份有限公司的注册资产由50,000,000元增至56元,793,340元;尔后,亚东新镇、东阳氩和林芝腾讯参加对博纳股份有限公司停止增加股份,使博纳股份有限公司的注册资产由56,793,340元增至84元,523,060元;是你这么说的嘛!资产补充分开后,影视基础、上海的Zhe Wei、宁波赛府、金石投入、天津盛鼎参加对博纳股份有限公司停止增加股份,使博纳股份有限公司的注册资产由84,523,060元增至143元,179,061元。依瑞华会计公司流出《验资宣告》(瑞华验字[2017]44040003号),影视基础、金石投入、东阳氩、宁波赛府、林芝腾讯、亚东新镇、天津博新、上海的Zhe Wei、天津盛鼎交纳的新增注册资产(实收资产)共计93,179,元。每个成为搭档的资产是4。,860,931,元,新注册资产为93,179,元,抵消4,767,752,人民币转为资产存量。变动后累计注册资产143,179,元,真实资产143,179,元。据此,博纳股份有限公司的投入后束评价亿元,围攻者持股缩放比例为,但原成为搭档、职员持股突出平台等对公司增加股份价钱为宣布参加竞选。博纳招股说明书未宣布参加竞选公有化融资建筑风格底细,公有化先发制人博纳市值约为人民币50亿元,这次融资必然要分开分担者公有化买方团的投入机构替换成博纳股份有限公司的股权。

私营化后的第二次融资

2017年1月20日,经瑞华会计公司流出《验资宣告(瑞华验字[2017]44040004号),2016年12月29日打勾,博纳股份有限公司已收到西藏一致性、珠海吉丰、浙江中泰、东阳氩、新柴纳并有界分、招银奏凯、上海真矫智、上海钜的、共产主义制度青年城市瑞通、林芝腾讯、金石头与文娱、由第二方给予的新注册资产全部的(缴入资产),635,元。每个成为搭档的资产是2。,500,000,元,新注册资产为28,635, 元,抵消2,471,364,人民币转为资产存量。变动后累计注册资产171,814, 元,真实资产171,814, 元。据此,博纳股份有限公司的投入后束评价亿元,围攻者持股缩放比例为

IPO前融资

2017年4月21日,经瑞华会计公司流出《验资宣告》(瑞华验字[2017]44040007号),2017年3月31日打勾,博纳影片获青岛金石奖、旺达影片、黄建新、任何人、张涵予、黄晓明、毛俊杰、大同市新余、章子怡、天津桥仓、刀郎种植园、陈宝国、由枞木给予的新注册资产全部的(股票),725,元。每个成为搭档的资产是1。,000,000,元,新注册资产为68,725,元,均衡计931,274,人民币转为资产存量。变动后累计注册资产1,099,615,元,合法权利1,099,615, 元。据此,博纳股份有限公司的投入后束评价160亿元,围攻者持股缩放比例为

四、博纳影视资产运作小结

1、Bona影片从上市开端,从纳斯达克退市。,不料在上市前结尾了四轮私募,融资归纳为2250百万的。。博纳影视资产负债建筑风格是PU:

2、博纳影片和电视业公有化的钟声是宏大的,表示在以下两三个偏袒:

(1)赋税收入本钱。2016 第11年 28个月 日,Boehner Xintiandi是其原成为搭档BIGG 将其把持的博纳新万物100%股权让给天津企业管理安排方法结尾实业变动完全符合。养家费让应先付所得税,关税率为456。,254, 元,天津管道已2016条 第11年代25日和2016第11年代29日向其使就座地税局申报交纳了预提所得税,支付归纳参加为250。,000, 元206,254, 元,先付所得税已给予。

(2)公有化的本钱。公有化先发制人陌生围攻者的股权建筑风格:

公司公有化对人民币50亿的估值,公有化的直接地本钱是人民币万亿的元。。

(3)现实把持人的持股缩放比例庞大地浓缩变稠。。公有化先发制人,公司的所有建筑风格列举如下:

A股IPO申报前,发行人直接地持股28,万股,分享发行人的养家费,经过对西藏湘川的把持、旧的把持发行人在影视按照的许多,发行前总股票全部的。。

3、比照光、华谊、Hua Lu等相似物公司的资产运作方法,博纳完全得失值当认真思考。

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