从纳斯达克到进军A股,博纳影视资本运作打几分?

一、上市前个人的融资

片面融资

2007 7月10日,BIFG及其伙伴在夏季、于海与SIG China Investments One, Ltd., Sequoia Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, L.P.而且中间定位方就BIFG的片面融资布置好的东西签字了《占用科学实验发言》,商定经过BIFG向是你这么说的嘛!出资者做加法500,000 实地清点盘存优先产权股票,总融资一定尺寸的800百万的。2009年6月,在这些出资者行使他们的使产生兴趣后来的,有钱人BIGG的冠军的鱼鳞,BIFG投入后人工合成评价百万的。

B轮(B-1)、B-2 轮)融资

2009 7月6日,BIFG 董事会决议案与股权分置,商定一 突然转变方向出资者的红杉 Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, LP与新出资者矩阵 Partners China I, L.P., Matrix Partners China I-A, L.P., SINA Hong Kong Limited, Zoo2IPO China Fund II, L.P., Wayford Enterprises Limited (以下省略B 圆出资者

463,663 使产生兴趣,总价钱是950百万的。B-1轮和B-2突然转变方向出资者有钱人BIGG的冠军的鱼鳞,BIFG投入后人工合成评价百万的。

B3轮融资

2010 年7 月1 日,BIFG 第二方及其伙伴和第二方 第二轮融资签约产权股票

订阅科学实验发言,商定BIFG 向A 突然转变方向出资者、嫁妆B 突然转变方向出资者而且新投入Blooming Capital Limited 发行B-3 轮优先产权股票12,682,863 股,总价钱是500百万的。B3突然转变方向出资者有钱人BIGG的冠军的鱼鳞,BIFG投入后人工合成评价百万的。

这么,博纳影片在纳斯达克上市,股票上市的公司BFG的次要出资者持股鱼鳞为:海纳亚洲两支基金参加A轮和B-3轮投入累计拿住,三个红杉基金参加内部的、B-1、B-2和B-3投入结成,奇纳河两个头绪基金参加B-1、B-2和B-3投入结成。红杉是第第一投入三家机构的机构,每迂回地都有关系,最底下的持股鱼鳞;奇纳河最新的端和烟灰投入,但持股鱼鳞无上的。

二、纳斯达克上市

2010 11月17日,BFG 乍向美国牲畜市面佣金请教并公报F-1用锉锉《特定的陌生公有发行人流露又来》。2010 12月2日,BFG乍向美国牲畜市面佣金请教并公报F-6用锉锉《美国存托相信使产生兴趣流露又来》、8A12B用锉锉文件流露发言,并请教并颁布终极编辑的F-1和F6用锉锉。。

2010 12月9日,BFG公报收费请教稿,正式开端在纳斯达克上市的海报。粉底BFG美国牲畜市面佣金公报,自BFG走向市面的火线,BFG不要海外的停止融资。就是,博纳影片与电视业从诡计到退市,就是在上市前最后阶段了四轮私募,融资要点2250百万的。

三、融资后私营化

私营化后的乍融资

2016 年5 15个月 日,博纳股份有限公司、于冬、于海、职员持股工程平台、影业基数及中间定位出资者签字本钱增量科学实验发言:职员持股工程平台即天津博新向博纳股份有限公司增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由50,000,000元增至56元,793,340元;尔后,亚东新镇、东阳氩和林芝腾讯区别对博纳股份有限公司停止增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由56,793,340元增至84元,523,060元;是你这么说的嘛!本钱做加法后,影视基数、上海的Zhe Wei、宁波赛府、金石投入、天津盛鼎区别对博纳股份有限公司停止增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由84,523,060元增至143元,179,061元。粉底瑞华会计公司期《验资发言》(瑞华验字[2017]44040003号),影视基数、金石投入、东阳氩、宁波赛府、林芝腾讯、亚东新镇、天津博新、上海的Zhe Wei、天津盛鼎交纳的新增注册本钱(实收本钱)请教93,179,元。每个伙伴的资产是4。,860,931,元,新注册本钱为93,179,元,抵消4,767,752,人民币转为本钱存量。更动后累计注册本钱143,179,元,真实本钱143,179,元。据此,博纳股份有限公司的投入后人工合成评价亿元,出资者持股鱼鳞为,但原伙伴、职员持股工程平台等对公司增加股份价钱为发行。博纳招股说明书未发行公有化融资建筑学特性,公有化先发制人博纳市值约为人民币50亿元,这次融资考点嫁妆参加公有化买方团的投入机构替换成博纳股份有限公司的股权。

私营化后的第二次融资

2017年1月20日,经瑞华会计公司期《验资发言(瑞华验字[2017]44040004号),2016年12月29日核实,博纳股份有限公司已收到西藏和谐、珠海吉丰、浙江中泰、东阳氩、新奇纳河同盟国重大利益、招银告捷、上海真才智、上海钜的、共产主义制度青年城市瑞通、林芝腾讯、金石头与文娱、由第二方惩罚的新注册本钱全体数量(缴入本钱),635,元。每个伙伴的资产是2。,500,000,元,新注册本钱为28,635, 元,抵消2,471,364,人民币转为本钱存量。更动后累计注册本钱171,814, 元,真实本钱171,814, 元。据此,博纳股份有限公司的投入后人工合成评价亿元,出资者持股鱼鳞为

IPO前融资

2017年4月21日,经瑞华会计公司期《验资发言》(瑞华验字[2017]44040007号),2017年3月31日核实,博纳影片获青岛金石奖、旺达影片、黄建新、任何人、张涵予、黄晓明、毛俊杰、大同市新余、章子怡、天津桥仓、刀郎领地、陈宝国、由firkin 弗京惩罚的新注册本钱全体数量(树干),725,元。每个伙伴的资产是1。,000,000,元,新注册本钱为68,725,元,其他人员计931,274,人民币转为本钱存量。更动后累计注册本钱1,099,615,元,权利1,099,615, 元。据此,博纳股份有限公司的投入后人工合成评价160亿元,出资者持股鱼鳞为

四、博纳影视本钱运作小结

1、Bona影片从上市开端,从纳斯达克退市。,就是在上市前最后阶段了四轮私募,融资要点为2250百万的。。博纳影视资产负债建筑学是PU:

2、博纳影片和电视业公有化的价格是巨万的,体现在以下分别的敬意:

(1)财政收入本钱。2016 第11年 28个月 日,Boehner Xintiandi是其原伙伴BIGG 将其拿住的博纳新天地万物100%股权让给天津商业经营布置好的东西最后阶段实业更动流露。使产生兴趣让应预付所得税,运气为456。,254, 元,天津管道已2016条 第11年代25日和2016第11年代29日向其色点地税局申报交纳了预提所得税,惩罚要点区别为250。,000, 元206,254, 元,预付所得税已惩罚。

(2)公有化的本钱。公有化先发制人陌生出资者的股权建筑学:

公司公有化对人民币50亿的估值,公有化的直截了当地本钱是人民币无数的元。。

(3)实践把持人的持股鱼鳞庞大地节食。。公有化先发制人,公司的冠军的建筑学列举如下:

A股IPO申报前,发行人直截了当地持股28,万股,分享发行人的使产生兴趣,经过对西藏湘川的把持、二手的拿住发行人在影视依据的很,发行前总树干全体数量。。

3、相似物光、华谊、Hua Lu等相象公司的本钱运作方法,博纳一直得失值当思前想后。

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