从纳斯达克到进军A股,博纳影视资本运作打几分?

一、上市前阴部融资

片面融资

2007 7月10日,BIFG及其合伙在冬天、于海与SIG China Investments One, Ltd., Sequoia Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, L.P.而且互插方就BIFG的片面融资安排方法签字了《预订拟定草案》,赞成经过BIFG向前述的围攻者养育500,000 实地清点盘存首要担保,总融资量度800许许多多。2009年6月,在这些围攻者行使他们的利益以后,有效BIGG的头衔的相称,BIFG投入后连锁商店评价许许多多。

B轮(B-1)、B-2 轮)融资

2009 7月6日,BIFG 公司决议书与股权分置,赞成一 迅速转身围攻者的红杉 Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, LP与新围攻者矩阵 Partners China I, L.P., Matrix Partners China I-A, L.P., SINA Hong Kong Limited, Zoo2IPO China Fund II, L.P., Wayford Enterprises Limited (以下略号B 圆围攻者

463,663 利益,总价钱是950许许多多。B-1轮和B-2迅速转身围攻者有效BIGG的头衔的相称,BIFG投入后连锁商店评价许许多多。

B3轮融资

2010 年7 月1 日,BIFG 第二方及其合伙和第二方 第二轮融资签约产权股票

订阅拟定草案,商定BIFG 向A 迅速转身围攻者、节B 迅速转身围攻者而且新投入Blooming Capital Limited 发行B-3 轮首要担保12,682,863 股,总价钱是500许许多多。B3迅速转身围攻者有效BIGG的头衔的相称,BIFG投入后连锁商店评价许许多多。

如此,博纳影片在纳斯达克上市,股票上市的公司BFG的首要围攻者持股相称为:海纳亚洲两支基金分担A轮和B-3轮投入累计保存,三个红杉基金分担在内地、B-1、B-2和B-3投入结成,奇纳河两个准则基金分担B-1、B-2和B-3投入结成。红杉是第单独投入三家机构的机构,每在周围都有基础,最少的持股相称;奇纳河最新的使不合情理和填满投入,但持股相称难以做完的。

二、纳斯达克上市

2010 11月17日,BFG 初次向美国牲畜义卖委任参考并公报F-1提出《特派本国公有发行人表示使报到》。2010 12月2日,BFG初次向美国牲畜义卖委任参考并公报F-6提出《美国存托证件利益表示使报到》、8A12B提出担保表示说闲话,并参考并发布终极编辑的F-1和F6提出。。

2010 12月9日,BFG公报收费请教稿,正式开端在纳斯达克上市的海报。依据BFG美国牲畜义卖委任公报,自BFG走向义卖的火线,BFG不要海外的举行融资。就是说,博纳影片与电视节目从抵达到退市,仅在上市前做完了四轮私募,融资归纳2250许许多多。

三、融资后民办化

民办化后的初次融资

2016 年5 15个月 日,博纳股份有限公司、于冬、于海、职员持股伸出平台、影业贱的及互插围攻者签字资产增长拟定草案:职员持股伸出平台即天津博新向博纳股份有限公司增加股份,使博纳股份有限公司的注册资产由50,000,000元增至56元,793,340元;尔后,亚东新镇、东阳阿列伊和林芝腾讯辨别对博纳股份有限公司举行增加股份,使博纳股份有限公司的注册资产由56,793,340元增至84元,523,060元;前述的资产养育后,影视贱的、上海的Zhe Wei、宁波赛府、金石投入、天津盛鼎辨别对博纳股份有限公司举行增加股份,使博纳股份有限公司的注册资产由84,523,060元增至143元,179,061元。依据瑞华会计公司问题《验资说闲话》(瑞华验字[2017]44040003号),影视贱的、金石投入、东阳阿列伊、宁波赛府、林芝腾讯、亚东新镇、天津博新、上海的Zhe Wei、天津盛鼎交纳的新增注册资产(实收资产)计算出93,179,元。每个合伙的资产是4。,860,931,元,新注册资产为93,179,元,抵消4,767,752,人民币转为资产存量。变卦后累计注册资产143,179,元,真实资产143,179,元。据此,博纳股份有限公司的投入后连锁商店评价亿元,围攻者持股相称为,但原合伙、职员持股伸出平台等对公司增加股份价钱为展览。博纳招股说明书未展览公有化融资妥协特定之物,公有化垄断博纳市值约为人民币50亿元,这次融资虚拟语气节分担公有化买方团的投入机构替换成博纳股份有限公司的股权。

民办化后的第二次融资

2017年1月20日,经瑞华会计公司问题《验资说闲话(瑞华验字[2017]44040004号),2016年12月29日抑制,博纳股份有限公司已收到西藏和睦、珠海吉丰、浙江中泰、东阳阿列伊、新奇纳河结合股份、招银胜利、上海真情报机构、上海钜的、共产主义制度青年城市瑞通、林芝腾讯、金石头与文娱、由第二方支付的新注册资产租费(缴入资产),635,元。每个合伙的资产是2。,500,000,元,新注册资产为28,635, 元,抵消2,471,364,人民币转为资产存量。变卦后累计注册资产171,814, 元,真实资产171,814, 元。据此,博纳股份有限公司的投入后连锁商店评价亿元,围攻者持股相称为

IPO前融资

2017年4月21日,经瑞华会计公司问题《验资说闲话》(瑞华验字[2017]44040007号),2017年3月31日抑制,博纳影片获青岛金石奖、旺达影片、黄建新、本人、张涵予、黄晓明、毛俊杰、大同市新余、章子怡、天津桥仓、刀郎种植园、陈宝国、由枞木支付的新注册资产租费(资本的),725,元。每个合伙的资产是1。,000,000,元,新注册资产为68,725,元,使保持平衡计931,274,人民币转为资产存量。变卦后累计注册资产1,099,615,元,权利1,099,615, 元。据此,博纳股份有限公司的投入后连锁商店评价160亿元,围攻者持股相称为

四、博纳影视资产运作小结

1、Bona影片从上市开端,从纳斯达克退市。,仅在上市前做完了四轮私募,融资归纳为2250许许多多。。博纳影视资产负债妥协是PU:

2、博纳影片和电视节目公有化的花钱的东西是巨万的,表示在以下专有些人附和:

(1)收益本钱。2016 第11年 28个月 日,Boehner Xintiandi是其原合伙BIGG 将其保存的博纳新乾坤100%股权让给天津商业经营安排方法做完工商业变卦表示。利益让应预付所得税,运气为456。,254, 元,天津管道已2016条 第11年代25日和2016第11年代29日向其圆图地税局申报交纳了预提所得税,支付归纳辨别为250。,000, 元206,254, 元,预付所得税已支付。

(2)公有化的本钱。公有化垄断本国围攻者的股权妥协:

公司公有化对人民币50亿的估值,公有化的目前的本钱是人民币一万亿元。。

(3)现实把持人的持股相称巨大地减少。。公有化垄断,公司的头衔的妥协如次:

A股IPO申报前,发行人目前的持股28,万股,分享发行人的利益,经过对西藏湘川的把持、间接得来的保存发行人在影视依据的一份遗产,发行前总资本的租费。。

3、使对比光、华谊、Hua Lu等外表公司的资产运作方法,博纳同路人得失值当商讨。

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