从纳斯达克到进军A股,博纳影视资本运作打几分?

一、上市前个人的融资

片面融资

2007 7月10日,BIFG及其合股在冬天、于海与SIG China Investments One, Ltd., Sequoia Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, L.P.和相互关系方就BIFG的片面融资布置好的东西签字了《认捐协议》,协议经过BIFG向前述的围攻者附带说明500,000 实地清点盘存高级提供收费入场券,总融资余地800千位数。2009年6月,在这些围攻者行使他们的使吃继,赞成BIGG的赋予头衔刮治术,BIFG值当买的东西后合成的评价千位数。

B轮(B-1)、B-2 轮)融资

2009 7月6日,BIFG 公司决议书与股权分置,协议一 Wheels 汽车围攻者的红杉 Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, LP与新围攻者矩阵 Partners China I, L.P., Matrix Partners China I-A, L.P., SINA Hong Kong Limited, Zoo2IPO China Fund II, L.P., Wayford Enterprises Limited (以下简化B 圆围攻者

463,663 使吃,总价钱是950千位数。B-1轮和B-2Wheels 汽车围攻者赞成BIGG的赋予头衔刮治术,BIFG值当买的东西后合成的评价千位数。

B3轮融资

2010 年7 月1 日,BIFG 第二方及其合股和第二方 第二轮融资签约自有本钱

订阅协议,商定BIFG 向A Wheels 汽车围攻者、地区B Wheels 汽车围攻者和新值当买的东西Blooming Capital Limited 发行B-3 轮高级提供收费入场券12,682,863 股,总价钱是500千位数。B3Wheels 汽车围攻者赞成BIGG的赋予头衔刮治术,BIFG值当买的东西后合成的评价千位数。

这样,博纳影片在纳斯达克上市,股票上市的公司BFG的首要围攻者持股刮治术为:海纳亚洲两支基金吃A轮和B-3轮值当买的东西累计拿住,三个红杉基金吃内脏、B-1、B-2和B-3值当买的东西结成,中国1971两个方法基金吃B-1、B-2和B-3值当买的东西结成。红杉是第独身值当买的东西三家机构的机构,每朝反方向都有后脚,最少的持股刮治术;中国1971最新的最后部分和求救信号值当买的东西,但持股刮治术绝顶。

二、纳斯达克上市

2010 11月17日,BFG 概要的向美国股票商业界委任状送交并公报F-1记录《确定的本国公有发行人注销赢利》。2010 12月2日,BFG概要的向美国股票商业界委任状送交并公报F-6记录《美国存托检验使吃注销赢利》、8A12B记录提供收费入场券注销使报到,并送交并颁布终极复习的F-1和F6记录。。

2010 12月9日,BFG公报收费请教稿,正式开端在纳斯达克上市的海报。BFG美国股票商业界委任状公报,自BFG走向商业界的火线,BFG不要外国的举行融资。换句话说,博纳影片与电视机从抵达到退市,最适当的在上市前完整的了四轮私募,融资财富2250千位数。

三、融资后民办化

民办化后的概要的融资

2016 年5 15个月 日,博纳股份有限公司、于冬、于海、职员持股设计作品情节平台、影业庶生的及相互关系围攻者签字本钱增量协议:职员持股设计作品情节平台即天津博新向博纳股份有限公司增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由50,000,000元增至56元,793,340元;尔后,亚东新镇、东阳阿列伊和林芝腾讯分袂对博纳股份有限公司举行增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由56,793,340元增至84元,523,060元;前述的本钱附带说明后,影视庶生的、上海的Zhe Wei、宁波赛府、金石值当买的东西、天津盛鼎分袂对博纳股份有限公司举行增加股份,使博纳股份有限公司的注册本钱由84,523,060元增至143元,179,061元。如瑞华会计事务所期《验资使报到》(瑞华验字[2017]44040003号),影视庶生的、金石值当买的东西、东阳阿列伊、宁波赛府、林芝腾讯、亚东新镇、天津博新、上海的Zhe Wei、天津盛鼎交纳的新增注册本钱(实收本钱)发展成93,179,元。每个合股的资产是4。,860,931,元,新注册本钱为93,179,元,均衡4,767,752,人民币转为本钱存量。变卦后累计注册本钱143,179,元,真实本钱143,179,元。据此,博纳股份有限公司的值当买的东西后合成的评价亿元,围攻者持股刮治术为,但原合股、职员持股设计作品情节平台等对公司增加股份价钱为展现。博纳招股说明书未展现公有化融资建筑风格细部,公有化过去的博纳市值约为人民币50亿元,这次融资必然要地区吃公有化买方团的值当买的东西机构替换成博纳股份有限公司的股权。

民办化后的第二次融资

2017年1月20日,经瑞华会计事务所期《验资使报到(瑞华验字[2017]44040004号),2016年12月29日制止,博纳股份有限公司已收到西藏一致性、珠海吉丰、浙江中泰、东阳阿列伊、新中国1971并有重大利益、招银战胜、上海真贤明、上海钜的、共产主义制度青年城市瑞通、林芝腾讯、金石头与文娱、由第二方报答的新注册本钱合计(缴入本钱),635,元。每个合股的资产是2。,500,000,元,新注册本钱为28,635, 元,均衡2,471,364,人民币转为本钱存量。变卦后累计注册本钱171,814, 元,真实本钱171,814, 元。据此,博纳股份有限公司的值当买的东西后合成的评价亿元,围攻者持股刮治术为

IPO前融资

2017年4月21日,经瑞华会计事务所期《验资使报到》(瑞华验字[2017]44040007号),2017年3月31日制止,博纳影片获青岛金石奖、旺达影片、黄建新、一、张涵予、黄晓明、毛俊杰、大同市新余、章子怡、天津桥仓、刀郎地产、陈宝国、由firkin 弗京报答的新注册本钱合计(公正裁决),725,元。每个合股的资产是1。,000,000,元,新注册本钱为68,725,元,均衡计931,274,人民币转为本钱存量。变卦后累计注册本钱1,099,615,元,合法权利1,099,615, 元。据此,博纳股份有限公司的值当买的东西后合成的评价160亿元,围攻者持股刮治术为

四、博纳影视本钱运作小结

1、Bona影片从上市开端,从纳斯达克退市。,最适当的在上市前完整的了四轮私募,融资财富为2250千位数。。博纳影视资产负债建筑风格是PU:

2、博纳影片和电视机公有化的花钱的东西是宏大的,表示在以下数个面貌:

(1)赋税收入本钱。2016 第11年 28个月 日,Boehner Xintiandi是其原合股BIGG 将其拿住的博纳新经验领域100%股权让给天津企业管理布置好的东西完整的实业变卦注销。使吃让应预付所得税,税为456。,254, 元,天津管道已2016条 第11年代25日和2016第11年代29日向其席位行使职责申报交纳了预提所得税,报答财富分袂为250。,000, 元206,254, 元,预付所得税已报答。

(2)公有化的本钱。公有化过去的本国围攻者的股权建筑风格:

公司公有化对人民币50亿的估值,公有化的直线本钱是人民币万亿的元。。

(3)实践把持人的持股刮治术大大地缩小。。公有化过去的,公司的赋予头衔建筑风格如次:

A股IPO申报前,发行人直线持股28,万股,分享发行人的使吃,经过对西藏湘川的把持、用过的拿住发行人在影视按照的许多,发行前总公正裁决合计。。

3、相抵光、华谊、Hua Lu等近似公司的本钱运作方法,博纳一路上得失值当思惟。

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