从纳斯达克到进军A股,博纳影视资本运作打几分?

一、上市前自己人融资

片面融资

2007 7月10日,BIFG及其成为搭档在萧条期、于海与SIG China Investments One, Ltd., Sequoia Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, L.P.然后相干方就BIFG的片面融资安排签字了《认捐合同书》,合同书经过BIFG向前述的出资者吹捧500,000 实地清点盘存首要担保,总融资尺寸800千位数。2009年6月,在这些出资者行使他们的股过后,诈骗BIGG的加标题比,BIFG投入后合成的评价千位数。

B轮(B-1)、B-2 轮)融资

2009 7月6日,BIFG 董事会决议案与股权分置,合同书一 使变换方向出资者的红杉 Capital China I, L.P., Sequoia Capital China Partners Fund I, L.P., Sequoia Capital China Principals Fund I, LP与新出资者矩阵 Partners China I, L.P., Matrix Partners China I-A, L.P., SINA Hong Kong Limited, Zoo2IPO China Fund II, L.P., Wayford Enterprises Limited (以下缩写B 圆出资者

463,663 股,总价钱是950千位数。B-1轮和B-2使变换方向出资者诈骗BIGG的加标题比,BIFG投入后合成的评价千位数。

B3轮融资

2010 年7 月1 日,BIFG 第二方及其成为搭档和第二方 第二轮融资签约死刑的合法权利

订阅合同书,商定BIFG 向A 使变换方向出资者、使相称B 使变换方向出资者然后新投入Blooming Capital Limited 发行B-3 轮首要担保12,682,863 股,总价钱是500千位数。B3使变换方向出资者诈骗BIGG的加标题比,BIFG投入后合成的评价千位数。

这样,博纳影片在纳斯达克上市,股票上市的公司BFG的首要出资者持股比为:海纳亚洲两支基金插上一手A轮和B-3轮投入累计设想,三个红杉基金插上一手在位的、B-1、B-2和B-3投入结成,中国1971两个原则基金插上一手B-1、B-2和B-3投入结成。红杉是第单独投入三家机构的机构,每大约都有后脚,最低消费持股比;中国1971最新的结束和低吠声投入,但持股比高级的。

二、纳斯达克上市

2010 11月17日,BFG 优先向美国牲畜行情委任状针对并公报F-1寄给报社《倘若异国公有发行人登记签到回转》。2010 12月2日,BFG优先向美国牲畜行情委任状针对并公报F-6寄给报社《美国存托证件股登记签到回转》、8A12B寄给报社文件登记签到期刊,并针对并颁布终极校订的F-1和F6寄给报社。。

2010 12月9日,BFG公报收费请教稿,正式开端在纳斯达克上市的海报。范围BFG美国牲畜行情委任状公报,自BFG走向行情的火线,BFG不要外国的停止融资。换句话说,博纳影片与电视业从吸引到退市,单独的在上市前完整的了四轮私募,融资钱2250千位数。

三、融资后私营化

私营化后的优先融资

2016 年5 15个月 日,博纳股份有限公司、于冬、于海、职员持股规划平台、影业根据及相干出资者签字资产增长合同书:职员持股规划平台即天津博新向博纳股份有限公司增加股份,使博纳股份有限公司的注册资产由50,000,000元增至56元,793,340元;尔后,亚东新镇、东阳氩和林芝腾讯参加对博纳股份有限公司停止增加股份,使博纳股份有限公司的注册资产由56,793,340元增至84元,523,060元;前述的资产吹捧后,影视根据、上海的Zhe Wei、宁波赛府、金石投入、天津盛鼎参加对博纳股份有限公司停止增加股份,使博纳股份有限公司的注册资产由84,523,060元增至143元,179,061元。范围瑞华会计公司发布《验资期刊》(瑞华验字[2017]44040003号),影视根据、金石投入、东阳氩、宁波赛府、林芝腾讯、亚东新镇、天津博新、上海的Zhe Wei、天津盛鼎交纳的新增注册资产(实收资产)发展成93,179,元。每个成为搭档的资产是4。,860,931,元,新注册资产为93,179,元,均衡4,767,752,人民币转为资产存量。更动后累计注册资产143,179,元,真实资产143,179,元。据此,博纳股份有限公司的投入后合成的评价亿元,出资者持股比为,但原成为搭档、职员持股规划平台等对公司增加股份价钱为显示。博纳招股说明书未显示公有化融资和解细部,公有化优于博纳市值约为人民币50亿元,这次融资可能使相称插上一手公有化买方团的投入机构替换成博纳股份有限公司的股权。

私营化后的第二次融资

2017年1月20日,经瑞华会计公司发布《验资期刊(瑞华验字[2017]44040004号),2016年12月29日支票,博纳股份有限公司已收到西藏和谐、珠海吉丰、浙江中泰、东阳氩、新中国1971团结股份、招银胜利、上海真明智、上海钜的、共产主义制度青年城市瑞通、林芝腾讯、金石头与文娱、由第二方决定性的的新注册资产总数(缴入资产),635,元。每个成为搭档的资产是2。,500,000,元,新注册资产为28,635, 元,均衡2,471,364,人民币转为资产存量。更动后累计注册资产171,814, 元,真实资产171,814, 元。据此,博纳股份有限公司的投入后合成的评价亿元,出资者持股比为

IPO前融资

2017年4月21日,经瑞华会计公司发布《验资期刊》(瑞华验字[2017]44040007号),2017年3月31日支票,博纳影片获青岛金石奖、旺达影片、黄建新、一点钟、张涵予、黄晓明、毛俊杰、大同市新余、章子怡、天津桥仓、刀郎牧场、陈宝国、由firkin 弗京决定性的的新注册资产总数(死刑的),725,元。每个成为搭档的资产是1。,000,000,元,新注册资产为68,725,元,天平计931,274,人民币转为资产存量。更动后累计注册资产1,099,615,元,合法权利1,099,615, 元。据此,博纳股份有限公司的投入后合成的评价160亿元,出资者持股比为

四、博纳影视资产运作小结

1、Bona影片从上市开端,从纳斯达克退市。,单独的在上市前完整的了四轮私募,融资钱为2250千位数。。博纳影视资产负债和解是PU:

2、博纳影片和电视业公有化的价值是巨万的,表示在以下专稍微接防:

(1)税收收入本钱。2016 第11年 28个月 日,Boehner Xintiandi是其原成为搭档BIGG 将其设想的博纳新经验领域100%股权让给天津企业管理安排完整的实业更动登记签到。股让应先付所得税,税为456。,254, 元,天津管道已2016条 第11年代25日和2016第11年代29日向其圆图地税局申报交纳了预提所得税,偿还钱参加为250。,000, 元206,254, 元,先付所得税已决定性的。

(2)公有化的本钱。公有化优于异国出资者的股权和解:

公司公有化对人民币50亿的估值,公有化的坦率地本钱是人民币一万亿元。。

(3)实践把持人的持股比庞大地使变弱。。公有化优于,公司的加标题和解列举如下:

A股IPO申报前,发行人坦率地持股28,万股,分享发行人的股,经过对西藏湘川的把持、直接设想发行人在影视依据的许多,发行前总死刑的总数。。

3、并行的光、华谊、Hua Lu等类推公司的资产运作方法,博纳同路得失值当思前想后。

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