跨境通:广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组限售股份上市流通的核查意见

广发保安的稍许地责任公司状态跨境通用电子事情市场占有率股份稍许地公司发行市场占有率及支付的现钞收买资产暨重要的资产重组限售市场占有率上市循环的查核反对

广发保安的稍许地责任公司(以下省略广发保安的)。、“孤独财务顾问”)作为跨境通用电子事情市场占有率股份稍许地公司(以下省略“跨境通”、“市场占有率上市的公司”、“公司”)发行市场占有率及支付的现钞收买上海优壹电子事情股份稍许地公司(以下省略“优壹电商”)100%股权暨重要的资产重组(以下省略“这次买卖”)的孤独财务顾问,土地公司条例、《保安的法》、市场占有率上市的公司重要的资产重组控制、并购财务顾问事情控制、关于法度、法规和正态化文档的资格,如,限度局限性市场占有率在CLOS上市循环的确认,确认如次:

一、市场占有率发行及收买资产及重组现钞支付的概略

土地柴纳保安的人的监督支配使服役(以下省略“柴纳证监会”)《状态批准跨境通用电子事情市场占有率股份稍许地公司向周敏等发行市场占有率收买资产并募集交往资产的批》(证监批准[2017]2191 号),本公司经过发行周敏安等市场占有率收买互插资产。 65,950 一万元(以下省略现期)。2018 年 4 月 27 日,对应交往资产增发新股票 38,862,698 深圳保安的买卖所上市市场占有率,本公司发行前股权为1.,508,378,632 股,发行后,总树干 1,547,241,330 股。现期实质如次。:

序号 号反对著名的 发行股数(股) 限售期

1 红土开创基金支配股份稍许地公司 6,953,447 市场占有率发行完毕

序号 号反对著名的 发行股数(股) 限售期

2 北信瑞丰基金支配股份稍许地公司 22,451,384 自合上市之日起12个月内不得让。。

3 上海并购股权投资额基金停泊当权派(股份稍许地公司) 3,889,216

4 中国国际信托投资公司保诚基金支配股份稍许地公司 5,568,651

总计的 38,862,698 –

表示保留或保存时用本查核反对发行之日,公司总树干为 1,558,041,330 股,稍许地要求市场占有率 560,142,094 股,无边际的要求市场占有率 997,899,236 股。

二、适合抛开稍许地责任公司的合伙的许诺和实行

土地《市场占有率接受和约》及《状态在必然死线内不让跨境通用电子事情市场占有率股份稍许地公司募集交往资产之非开着的发行所接受市场占有率的许诺函及市场占有率锁定适合》,T接受市场占有率上市的公司市场占有率的上市锁定期 12 个月,自市场占有率发行完毕并上市之日起计算。适合破除限度局限的合伙严寒气候施工。

经打勾公司发行的脚注及合伙课本,据孤独财务顾问称,适合破除限度局限的合伙严寒气候施工,缺席不实行互插许诺的条款。

三、这次破除限售市场占有率的上市循环对待

1、限度局限性市场占有率上市循环日期为 2019 年 4 月 29 日。

2、成为王后或其他大于卒的子的市场占有率数字为 38,862,698 股,对公司总树干的奉献 。

3、适合破除稍许地责任公司的合伙总额 4 名。

4、破除市场占有率销路限度局限的详述和:

单位:股

序号 合伙著名的 持稍许地制性市场占有率总额 限售流出数字 余渣限度局限性市场占有率总额

1 红土开创基金支配股份稍许地公司 6,953,447 6,953,447 –

2 北信瑞丰基金支配股份稍许地公司 22,451,384 22,451,384 –

3 上海并购股权投资额基金停泊当权派(股份稍许地公司) 3,889,216 3,889,216 –

4 中国国际信托投资公司保诚基金支配股份稍许地公司 5,568,651 5,568,651 –

总计的 38,862,698 38,862,698 –

四、孤独财务顾问复核反对

由孤独财务顾问打勾,表示保留或保存时用本查核反对发行之日,适合抛开稍许地售股的公司合伙。公司这次 38,862,698 限度局限性市场占有率的上市循环适合《公司条例》的常客。、中华人民共和国保安的法和保安的买卖所上市常客、市场占有率上市的公司重要的资产重组控制等法度法规和深圳保安的买卖所互插常客的常客;公司这次限售市场占有率上市循环不存在实体错误。孤独财务顾问对上市和通函无异议。。

(以下无发短信)

(本页无发短信。,为《广发保安的稍许地责任公司状态跨境通用电子事情市场占有率股份稍许地公司发行市场占有率及支付的现钞收买资产暨重要的资产重组限售市场占有率上市循环的查核反对》之药的用法说明页)

财务顾问发起者:____________ ____________ ____________

王楚梅 陈玉达 李紫阳

广发保安的稍许地责任公司

年 月 日

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